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　　20世纪90年代的半架空世界里，美苏两国的冷战仍在持续。此时一种被称为“Arm Slave”的人形机动兵已成为军队主力，与之相关的新技术受到各方势力的觊觎。佣兵化军事组织“秘银”拥有强大AS军队，

　　以《滚过来，超常现象》系列书而自以为名声大噪的东京科学技术大学教授上田次郎（阿部宽饰）是一位物理学家。机缘巧合之下，他与落魄的魔术师，曾经日本第一的魔术师山田刚三的女儿，山田奈绪子（仲间由纪恵饰）