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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣

1949年国民党退据台湾，在凤山恢复 了黄埔陆军军官学校。连长教官江支森不求名、不求利，认真地以“铁的纪律、爱的教育”训练学生，上课时对学生严格要求，下课后将学生视如子弟。学生们都爱他又怕他。他的妻子

黑帮分子阿豪（立威廉 饰）靠带小姐为生，但他为人热血，保护女孩们不遗余力，又因替小弟顶包被收监一年。阿海（范逸臣 饰）是心怀band梦想的主唱，在理想与现实的冲突中，好友兼队友背叛单飞，剩下的队员们也

唐三藏（陈昭荣 配音）带着三个徒弟孙悟空（玛莎 配音）、猪八戒（陈宣裕 配音）和沙僧千里迢迢前往西域，想要取得真经。一路上经历了各种磨难的四人来到了火焰山，四人得知，只有借助宝扇的力量熄灭熊熊烈火，他

新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧 飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就

一份失传已久的藏宝图再度惊现江湖引起众人骚动，藏宝图被分为五份，唯有集齐这五份藏宝图，才能够找到价值连城的宝物。虎姑婆觊觎藏宝图已久，派出了爪牙哭铁面和笑铁面追查藏宝图的下落，并发誓，要不惜一切手段，