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布袋木偶昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。

本美术片为中国第一部彩色立体木偶动画片。小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其它小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿雄、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看它的

天才少年变废柴遭家族排挤，未婚妻竟上门当众退婚；萧炎为雪前耻立三年之约，一句豪言震惊全场：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷！”在师父药老的帮助下，陨落天才开启了的传奇逆袭之路！

本美术片为木偶动画片。