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本片为程刚导演、辛汉白编剧，可谓早期的「监狱风云」。故事描述，香港在1953至1955年，曾被警方称为最黑暗的时期，那时候罪恶泛滥，百弊丛生，一日可发生三十二宗惊人案件，而犯罪份子有百分之四十是积犯；

香港国术家万人仰赴美,为爱徒丁森开设"花旗武馆"助威.万师父与各路高手较量,每每能以点到即止击败各派强敌.原来丁森在背后开设赌局,以赢得金钱还债.后来万师父得知丁森以他的功夫图利,

高家庄少主高朋（刘江 饰）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，继而得知神道张三（韦白 饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。高朋暗中观察，见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀