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故事发生在二十一世纪末，彼时，魔法早就已经不再仅存与神话和传说之中，而是同科学与超能力融合，成为了人尽皆知的存在。国家甚至成立了魔法大学附属第一高校，专门培养此方面的人才，以便更好的为国家效力。 司波

WOWOW電視台挑戰禁忌、推出以AV業界為題材的15禁戲劇『モザイクジャパン』(Mosaic Japan)，負責劇本的是知名編劇坂元裕二，導演則是編劇的好搭檔水田伸生。故事從被東京的證券公司裁員的..

　　新的一年，明修学苑理事长樱井凉子（黑木瞳 饰）带领麾下精英开赴湘南，宣布合并后的明修湘南高中的成立。内山田广志（田山凉成 饰）任副校长，而鬼冢英吉（AKIRA 饰）则担任2年A班的副班主任。与此同

　　因母亲出手伤害恋人被捕，小女孩真希（铃木梨央 饰）被送入名为小野鸭之家的儿童养护机构。这里住着绰号邮箱（芦田爱菜 饰）、钢美（桜田ひより 饰）、贫乏（渡邉このみ 饰）和弹珠等因各种原因而离开父母的