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　　绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，

　　1945年，日军投降后，晋北、秦豆和几个后生被晋绥军的吴肝抓了丁，吴肝没想到抓来的秦豆居然是个女子。为了保住秦豆不被查办，吴肝请求余团长的三姨太花雾“救”了豆娘带回家，不想团长老娘看中了豆娘，要她

　　一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国