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　　在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此

　　本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。　　心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路

该动画片是中国第一部彩色动画片，也是第一部在国际上获奖（1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖、1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖）的中国动画片。